일론 머스크가 10월 3~4일, 테슬라·스페이스X·xAI에만 칩을 공급할 약 1,190억 달러 규모 반도체 사업 '테라팹'을 두고 TSMC와 협의 중이라고 확인했다. 보도된 구조로는 스페이스X가 과반을 갖고 TSMC가 자체 공정으로 공장을 짓고 운영한다. 현재 14A 공정 공급사로 이름이 올라 있는 인텔 주가는 4% 떨어졌다. 머스크: "그냥 협의일 뿐이지만, 뭔가 나올 수도 있다."
TSMC와 삼성이 ASML High-NA EUV 스캐너 채택을 확정했다. 삼성 2028년, TSMC 2030년. 선두 파운드리들이 이 장비를 쓸지의 질문이 닫혔다. 인텔은 이미 가동 중이다. 같은 주에 세 회사는 포토마스크를 6인치에서 12인치로 옮기는 ASML 이니셔티브에 합류했고 2031년 파일럿 라인이 목표다 — 현행 마스크 크기가 High-NA 처리량의 약 30%를 잡아먹기 때문이다.
2025년 3사 모두 2nm급 양산에 도달했지만, TSMC가 파운드리 시장의 약 3분의 2를 쥐고 이를 지키려 연 약 $40B을 씁니다. IBM은 2026년 1nm 미만 트랜지스터를 실증했는데, 양산까지 약 5년 남은 연구 성과입니다.
헤럴드경제가 SK하이닉스가 HBM4E 스택 하단 베이스 다이의 제2 공급처로 인텔 파운드리를 검토 중이라고 보도했다. 현재 이 물량은 전량 TSMC를 통한다. SK하이닉스는 현재 HBM4E에 인텔을 검토하고 있지 않다며 보도 중 일부가 사실과 다르다고 밝혔지만, 어느 부분인지는 특정하지 않았다.
두 회사가 Advanced Vision Semiconductor Manufacturing Corp에 소니 4,650억 엔(현금 + 신설 구마모토 공장 자산 이전), TSMC 2,820억 엔 — 합계 약 $46.9억 — 을 출자한다. 소니가 지배주주로 센서 기술·설계를 주도하고 TSMC가 선단 공정 기술을 댄다. 양산은 2029년 목표.
TSMC 2분기 순이익이 전년 대비 77% 급증한 NT$7,066억(~$220억)으로 사상 최대 — 예상치를 크게 웃돌았다. 2026 캐펙스 가이던스를 $60–64B로 상향(기존 $52–56B), 연매출 성장 전망도 40%+로 올렸고, 애리조나에 $100B 추가 투자를 약속해 미국 누적 커밋이 약 $265B가 됐다.
TSMC가 시장의 약 3분의 2와 수율 우위를 쥐고, 인텔은 18A에 부활을 걸며, 삼성은 수율에서 뒤처집니다. 한 플레이어의 우위가 계속 복리로 쌓이는 경주에 대한 해석. (우리의 의견이며 투자조언이 아닙니다.)
선단 팹 한 곳에 200~300억 달러가 들고, ASML만 만드는 EUV 장비에 의존합니다. 이 가혹한 경제성이 프런티어를 소수 기업으로 좁히며, 선단 생산능력을 세계의 진짜 병목 중 하나로 만듭니다.
‘2nm’ 칩에 2나노미터인 부분은 없습니다. 노드 명칭은 물리 치수가 아니라 마케팅 라벨이라, 우리는 트랜지스터 밀도와 ‘실제 양산 중인 곳’과 함께 읽습니다.
TSMC / 삼성 / 인텔 — 2025년 3사 모두 2nm급 양산 진입(TSMC N2는 4분기); 수요가 공급을 초과해 파운드리 대기 장기화.
ASML / TSMC — TSMC 7nm+가 ASML의 극자외선 장비를 쓴 첫 대량 양산 노드 — 7nm 이하를 연 도구.
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