일론 머스크가 10월 3~4일, 테슬라·스페이스X·xAI에만 칩을 공급할 약 1,190억 달러 규모 반도체 사업 '테라팹'을 두고 TSMC와 협의 중이라고 확인했다. 보도된 구조로는 스페이스X가 과반을 갖고 TSMC가 자체 공정으로 공장을 짓고 운영한다. 현재 14A 공정 공급사로 이름이 올라 있는 인텔 주가는 4% 떨어졌다. 머스크: "그냥 협의일 뿐이지만, 뭔가 나올 수도 있다."
프론티어 클러스터는 2023년 150 MW에서 2025년 기가와트급으로 커졌고, 이제 제약은 칩이 아니라 전력입니다. 4대 하이퍼스케일러의 연간 설비투자 가이던스 합계는 $300B을 넘습니다 — 기업사에서 가장 빠른 증가입니다.
OpenAI가 8월 28일 SpaceX에 Cursor의 모델 접근 종료를 통보하며 11월 12일 차단을 제안했다. SpaceX가 Anysphere를 600억 달러에 인수 완료한 지 2주 만이다. OpenAI는 이용약관이 지켜질 것이라 확신할 수 없다며, xAI가 OpenAI 모델을 증류(distillation)했다는 머스크의 법정 증언을 근거로 들었다. Cursor는 OpenAI 모델이 자사 트래픽의 약 5%라고 밝혔다.
xAI가 Grok 4.5를 입력/출력 100만 토큰당 $2/$6에 출시했다 — 앤트로픽 Opus 4.8($5/$25)·OpenAI GPT-5.6 Sol($5/$30) 대비 파격가. 토큰 효율 2배 주장, 독립 평가에서는 경쟁력 있으나 종합 4위.
2024년 미국 민간 AI 투자는 $109B — 그리고 2025년의 효율 충격(DeepSeek)이 거품 논쟁을 더 단순하게가 아니라 더 날카롭게 만들었습니다. 자본이 역량을 앞질렀는지에 대한 해석. (우리의 의견이며 투자조언이 아닙니다.)
xAI (Colossus) — GB200 랙 가동과 함께 Colossus가 약 20만 GPU·기가와트급 전력으로 확대 — 단일 사이트로 1GW AI 컴퓨트에 처음 근접.
xAI (Colossus) — xAI가 멤피스 Colossus 클러스터를 약 10만 개 H100 GPU(약 150MW)로 수개월 만에 가동 — 단일 클러스터로 6자리 GPU 규모 첫 도달.
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